Wind Turbine Bearings: Market Shares, Strategies, and Forecasts, Worldwide, 2018 to 2024

List of Figures, Tables and Charts Available in Wind Turbine Bearings: Market Shares, Strategies, and Forecasts, Worldwide, 2018 to 2024

List of Figures

Figure 1. Rollix Bearing 55

Figure 2. Wind Roller Bearing Sets for Main Shaft Market Shares, Units and Dollars Analysis, Worldwide, 2017 57

Figure 3. Large Bearing Set 59

Figure 4. Major Participants in Global Wind Bearings Market 60

Figure 5. Global Wind Bearings Volume and Value by Manufacturers 61

Figure 6. Wind Bearings Market Size and Market Forecast, Dollars and % Growth, 2012-2025 62

Figure 7. Wind Bearings Market Size Comparison by Regions 2013-2025 63

Figure 8. Wind Bearing Regional Analysis Percent, 2017 - 2025 63

Figure 9. Wind Bearing Market Forecasts, Units, Worldwide, 2012 - 2017 64

Figure 10. Wind Bearings Sales (K Units) and Revenue (Million USD) Market Split by Onshore and Offshore Product Type 65

Figure 11. Wind Bearing Market Segments, Main, Slewing Units and Dollars, Worldwide, 2014, 2017, 2025 66

Figure 12. Wind Bearing Market Shares, Horizontal-Axis, Vertical-Axis Units, Worldwide, 2013, 2017, 2025 67

Figure 13. Mainshaft Bearing Example 69

Figure 14. Three- and four-point mount mainshaft configurations 71 Figure 15. Picture of Wind Bearings 75

Figure 16. Wind Bearings Market Driving Forces 80

Figure 17. Wind Bearing Market Shares, Dollars, Worldwide, 2016 and 2017 81

Figure 18. Wind Roller Bearing Sets for Main Shaft Market Shares, Units and Dollars Analysis, Worldwide, 2017 83

Figure 19. Wind Roller Bearing Main Shaft Sets Market Shares, Units Analysis, Worldwide, 2017 84

Figure 20. Wind Roller Bearing Sets for Yaw, Pitch, and Other Market Shares, Units and Dollars, Worldwide, 2017 85

Figure 21. Slewing Ring Bearing From Kaydon Available Without Gears, Or Gears On Inside Or Outside 86

Figure 22. Wind Roller Bearing Yaw, Pitch, and Other Sets Market Shares, Units, Worldwide, 2017 87

Figure 23. Spherical Roller Bearing For A Main Shaft Manufactured By Timken 89

Figure 24. Wind Turbines Market Shares, Dollars, Worldwide, 2016 and 2017 94

Figure 25. Wind Bearings Markets, Dollars, Worldwide, 2017-2024 95

Figure 26. Wind Bearing Market Forecasts, Dollars, Worldwide, 2012 - 2017 96

Figure 27. Wind Bearing Market Forecasts, Units, Worldwide, 2017 - 2024 97

Figure 28. Wind Bearing Market Forecasts, Units, Worldwide, 2012 - 2017 97

Figure 29. Wind Bearing Regional Analysis Percent, 2012 - 2017 99

Figure 30. Wind Bearing Market Segments, Onshore, Offshore Dollars, Worldwide, 2017-2024 105

Figure 31. Wind Bearing Market Segments, Main Bearings and Slewing Bearings, Dollars, Worldwide, 2017-2024 106

Figure 32. Onshore Wind Bearings Positioned for Growth 107

Figure 33. Onshore, Offshore, and Service Wind Bearings Volume Prospects 108

Figure 34. Vestas Onshore Wind Bearings Market Objectives 110

Figure 35. Offshore Diversified Wind Bearings Business 111

Figure 36. Siemens Onshore and Offshore Wind Bearings Business Prospects 112

Figure 37. Energy Market Segments 114

Figure 38. Wind Bearings North Sea Project 117

Figure 39. Electricity Hub Distribution From North Sea Island 119 Figure 40. Picture of Wind Bearings 123

Figure 41. Wind Bearing Market Segments, Onshore, Offshore Dollars, Worldwide, 2017-2024 125

Figure 42. Wind Bearing Market Segments, Main Bearings and Slewing Bearings 126

Figure 43. Table Global Wind Bearings Sales (K Units) of Key Participants (2013-2018) 127

Figure 44. Wind Bearing Market Shares, Units, Worldwide, 1017 128

Figure 45. Wind Bearing Market Shares, Units, Worldwide, 1017 129

Figure 46. Figure Global Wind Bearings Sales in Dollars by Participants 130

Figure 47. Table Global Wind Bearings Sales Share by Dollars, by Participants (2016-2017) 131

Figure 48. 2017 Global Wind Bearings Sales Share by Participants 132

Figure 49. Wind Bearing Competitive Market Positioning, 2017 132

Figure 50. Types of Bearings 134

Figure 51. Wind Roller Bearing Main Shaft Sets Market Shares, Units Analysis, Worldwide, 2012 - 2017 136

Figure 52. Wind Roller Bearing Main Shaft Sets Market Shares, Units Analysis, Worldwide, 2017 137

Figure 53. Wind Bearing Market Segments, Main Bearings and Slewing Bearings, Dollars, Worldwide, 2017-2024 138

Figure 54. Wind Slewing Bearing Market Forecasts, Units, Worldwide, 2012 - 2017 139

Figure 55. Wind Roller Bearing Sets for Yaw, Pitch, and Other Market Shares, Units and Dollars, Worldwide, 2017 140

Figure 56. Slewing Ring Bearing From Kaydon Available Without Gears, Or Gears On Inside Or Outside 141

Figure 57. Wind Roller Bearing Yaw, Pitch, and Other Sets Market Shares, Units, Worldwide, 2017 142

Figure 58. IMO Slewing Rings 143

Figure 59. IMO Slewing Rings for Renewable Energy 144

Figure 60. Wind Bearing Market Segments, Main Bearings and Slewing Bearings Dollars, Worldwide, 2013, 2017, and 2025 146

Figure 61. Wind Bearing Market Segments, Main Bearings and Slewing Bearings, Dollars, Worldwide, 2017-2024 146

Figure 62. Wind Bearing Market Segments, Main, Units and Dollars, Worldwide, 2014, 2017, 2025 147

Figure 63. Wind Bearing Market Segments, Slewing Units and Dollars, Worldwide, 2014, 2017, 2025 148

Figure 64. Wind Turbines Market Shares, Dollars, Worldwide, 2016 and 2017 149

Figure 65. Wind Bearing Market Segments, Main, Slewing, Horizontal-Axis, Vertical-Axis, Onshore, Offshore Market Segments, Units and Dollars, Worldwide, 2014, 2017, 2025 150

Figure 66. Wind Turbine and Bearing Market, by Installation 151

Figure 67. Wind Turbine Market Shares, Onshore, Offshore, Dollars, Worldwide, 2012 - 2017 152

Figure 68. Wind Turbine Market Shares, Onshore, Offshore, Dollars, Worldwide, 2012 - 2017 153

Figure 69. Wind Turbine Market Shares, Onshore, Offshore GW, Worldwide, 2012 - 2017 154

Figure 70. Wind Turbine Market Shares, Onshore, Offshore, Percent, Worldwide, 2017 - 2024 155

Figure 71. Wind Turbine Market Shares, Onshore, Offshore, Percent, Worldwide, 2017 - 2024 156

Figure 72. Onshore Wind Turbines Positioned for Growth 157

Figure 73. Key takes 158

Figure 74. Wind Bearing Market Shares, Horizontal-Axis, Vertical-Axis, Units, Worldwide, 2013, 2017, 2025 159

Figure 75. Types of Wind Bearings 169

Figure 76. Global Power Generation Additions 175

Figure 77. NTN Europe Forecast 185

Figure 78. Vestas Regional Wind Bearings Deliveries 192

Figure 79. Siemens Wind Bearings Growth Trajectory 193

Figure 80. Indian Government Commitment to Wind Turbines 195

Figure 81. Wind Auctions Gaining Momentum 196

Figure 82. Initiatives by Government under Consideration 197

Figure 83. Suzlon Market Conditions 198

Figure 84. Suzlon Increasing Market Share in India 199

Figure 85. Wind Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, North America, 2012-2025 203

Figure 86. Wind Bearings, Regional Analysis, Dollars and % Growth, North America, 2012-2025 204

Figure 87. Wind Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, China, 2012-2017 205

Figure 88. Wind Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, China, 2017-2025 206

Figure 89. Wind Bearing China Regional Analysis Dollars, 2012 - 2025 207

Figure 90. Wind Slewing Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, Europe, 2012-2017 208

Figure 91. Wind Slewing Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, Europe, 2017-2025 209

Figure 92. Wind Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, Europe, 2012-2017 210

Figure 93. Wind Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, Japan, 2012-2017 212

Figure 94. Wind Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, Japan, 2017-2025 213

Figure 95. Wind Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, South East Asia, 2012-2017 215

Figure 96. Wind Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, Asia Pacific South, 2017-2025 216

Figure 97. Wind Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, India, 2012-2017 217

Figure 98. Wind Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, India, 2017-2025 218

Figure 99. Siemens Regional GW Installed Wind Turbines 219

Figure 100. Wind Main Bearing and Slewing Bearing Market Segments, Percent, Worldwide, 2017 - 2024 221

Figure 101. Wind Bearing Market Segments, Main Bearings and Slewing bearings, Dollars, Worldwide, 2017 - 2025 222

Figure 102. Wind Bearing Market Segments, Main, Units and Dollars, Worldwide, 2014, 2017, 2025 222

Figure 103. Wind Bearing Market Segments, Slewing Units and Dollars, Worldwide, 2014, 2017, 2025 223

Figure 104. Wind Bearing Market Forecasts, Dollars, Worldwide, 2017 - 2024 223

Figure 105. Wind Bearing Market Size, Dollars, Worldwide, 2012 – 2017 224

Figure 106. Wind Bearing Market Forecasts, Units, Worldwide, 2012 - 2017 225

Figure 107. Global Wind Main Bearings Sales (K Units) by Type (2013-2018) 226

Figure 108. Wind Slewing Bearing Market Size, Units, Worldwide, 2012 - 2017227

Figure 109. Wind Bearing Market Forecasts, Units, Worldwide, 2017 - 2024 227

Figure 110. Table Wind Bearings Sales Share by Type Main Bearings and Slewing Bearings Dollars, (2013-2018) 228

Figure 111. Table European Wind Bearings Sales Share by Type (2013-2018) 228

Figure 112. Wind Main Bearing and Slewing Bearing Market Segments, Worldwide, 2017-2014 229

Figure 113. Sales Market Share of Wind Bearings by Type 230

Figure 114. Figure Global Wind Bearings Sales Growth Rate by Type 231

Figure 115. North America Wind Bearings Sales (K Units) and Growth Rate (2013-2018) 232

Figure 116. North America Wind Bearings Sales (K Units) and Growth Rate (2013-2017) 232

Figure 117. Figure North America Wind Bearings Revenue (Million USD) and Growth Rate (2013-2017) 233

Figure 118. Figure North America Wind Bearings Price (USD/Unit) Trend (2013-2018) 234

Figure 119. Figure North America Wind Bearings Price (USD/Unit) Trend (2013-2018) 235

Figure 120. Wind Roller Bearing Main Shaft Sets Market Shares, Units and Dollars Analysis, Worldwide, 2017 236

Figure 121. Wind Roller Bearing Main Shaft Sets Market Shares, Units Analysis, Worldwide, 2017 237

Figure 122. North America Wind Bearings Sales (K Units) by Participants (2013-2017) 238

Figure 123. Table North America Wind Bearings Sales (K Units) Market Share by Participants (2013-2017) 239

Figure 124. Wind Bearing Regional Analysis Dollars and Percent, 2012 - 2025 240

Figure 125. Wind Roller Bearing Percent of Total, Market Shares Competitors, Units Analysis, Worldwide, 2013 - 2017 242

Figure 126. North America Wind Bearings Sales (K Units) Market Share by Participants in 2017 243

Figure 127. North America Wind Bearings Sales (K Units) by Type (2013-2018) 244

Figure 128. Wind Main and Slewing Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, Americas, 2017-2025 245

Figure 129. Wind Slewing Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, Americas, 2012-2017 246

Figure 130. North America Wind Main Bearings Sales (Dollars) Market Share by Applications (2013-2017) 247

Figure 131. North America Wind Slewing Bearings Sales (Dollars) Market Share in 2012 - 2017 248

Figure 132. North America Wind Turbine and Bearings Sales (Dollars) Market Share in 2012 - 2017 248

Figure 133. Wind Main Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, Americas, 2017-2025 250

Figure 134. China Wind Slewing Bearings Sales (Dollars) Market Share by Type (2013-2017) 251

Figure 135. Table China Wind Slewing Bearings Sales (in Dollars and % Growth) Market Share (2017-2025) 252

Figure 136. Figure China Wind Main Bearings Sales (Dollars) Market Share in 2012 - 2017 253

Figure 137. Wind Main Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, China, 2017-2025 254

Figure 138. Europe Wind Slewing Bearings Sales (Dollars) and % Growth (2013-2017) 255

Figure 139. Europe Wind Slewing Bearings Forecast (Dollars) and % Growth (2017-2025) 256

Figure 140. Figure Europe Wind Main Bearings Sales (Dollars) Market Forecast and % Growth, 2012 to 2017 257

Figure 141. Figure Europe Wind Main Bearings Sales (Dollars) Market Share by Applications in 2017 - 2025 258

Figure 142. Japan Wind Slewing Bearings Sales (Dollars) Market Share by Type (2013-2018) 259

Figure 143. Japan Wind Slewing Bearings Forecasts (Dollars) Market and % Growth (2017-2025) 260

Figure 144. Japan Wind Main Bearings Sales (Dollars) Market Sales and % Growthby Applications (2013-2017) 261

Figure 145. Japan Wind Main Bearings Forecasts (Dollars) and & Growth in 2017-2025 262

Figure 146. India Wind Slewing Bearings Sales (Dollars and % Growth) Market Share (2013-2017) 263

Figure 147. India Wind Slewing Bearings Sales (Dollars and % Growth) Market Share (2013-2017) 264

Figure 148. India Wind Main Bearings Sales (Dollars) Market and % Growth in 2012 - 2017 265

Figure 149. Wind Main Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, India, 2017-2025 266

Figure 150. Figure Southeast Asia Wind Slewing Bearings Sales (Dollars) and Growth Rate (2013-2018) 267

Figure 151. Southeast Asia Wind Slewing Bearings Sales (Dollars and % Growth) Market Share (2013-2017) 268

Figure 152. SouthEast Asia Wind Main Bearings Sales (Dollars and % Growth) Market Share (2013-2017) 269

Figure 153. Wind Main Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, South East Asia, 2012-2017 270

Figure 154. Wind Main Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, Asia Pacific South, 2017-2025 271

Figure 155. SKF Regional Analysis 274

Figure 156. Offshore World Total 280

Figure 157. North America Wind Capacity 281

Figure 158. AP Wind Capacity 282

Figure 159. Latin America and ME&A Wind Capacity 283

Figure 160. Regional Analysis Europe Wind Capacity 284

Figure 161. Wind Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, 2012-2025 285

Figure 162. Wind Bearing Market Forecasts, Dollars, Worldwide, 2012 - 2017 286

Figure 163. Wind Bearing Market Forecasts, Dollars, Worldwide, 2017 - 2024 286

Figure 164. Wind Bearing Market Forecasts, Dollars, Worldwide, 2012 - 2025 287

Figure 165. Wind Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, 2012-2025 288

Figure 166. Wind Slewing Bearings, Market and Market Forecast, Dollars, % Growth Worldwide, 2012-2025 289

Figure 167. Wind Main Bearing and Slewing Bearing Market Segments, Percent, Worldwide, 2017 – 2024 and 2012 - 2017 290

Figure 168. Wind Slewing Bearing Market Forecasts, Dollars, Worldwide, 2012 - 2025 291

Figure 169. Wind Main Bearing and Slewing Bearing Market Segments, Percent, Worldwide, 2017 - 2024 291

Figure 170. Wind Main Bearing Market Forecasts, Dollars, Worldwide, 2012 - 2025 292

Figure 171. Wind Main Bearings, Market and Market Forecast, Dollars and % Growth, Worldwide 2012-2025 293

Figure 172. Types of Bearings 294

Figure 173. Main Manufacturing Processes for Bearings 296

Figure 174. Main Manufacturing Processes for Bearings: Heat and Grinding 297

Figure 175. Main Manufacturing Assembly Processes for Bearings: 298

Figure 176. Bearings Features and Benefits 300

Figure 177. Global Power Generation Capability 303

Figure 178. Low Auction Prices Transform Wind into Mainstream Energy Source 304

Figure 179. Solar PV & Hybrid, Storage, and Offgrid 305

Figure 180. Damaged SRB Main Bearing 308

Figure 181. Main Manufacturing Processes for Bearings 309

Figure 182. Main Manufacturing Processes for Bearings: Heat and Grinding 310

Figure 183. Main Manufacturing Assembly Processes for Bearings: 311

Figure 184. Bearings Manufacturing Features and Benefits 314

Figure 185. Global Power Generation Capability through Manufacturing 316

Figure 186. Low Auction Prices Transform Wind into Mainstream Energy Source Through Bearing Manufacturing Improvements 317

Figure 187. Solar PV & Hybrid, Storage, and Offgrid 318

Figure 188. Damaged SRB Main Bearing 321

Figure 189. Enercon Gearless Drive Concept 322

Figure 190. Ceramic Ball Bearing 324

Figure 191. Numerical Simulation 325

Figure 192. Dalian Metallurgical Bearing Group Bearings 328

Figure 193. DYZV Wind Bearing Installation Example 330

Figure 194. Selected Dalian Metallurgical Bearing Group Chinese Customers 331

Figure 195. IMO Bearing Facilities 332

Figure 196. IMO Group Association Memberships 333

Figure 197. IMO Slewing Rings for Renewable Energy 333

Figure 198. IMO Customers 336

Figure 199. IMO Bearing Product Applications: 336

Figure 200. Liebherr Wind Turbine Bearings 341

Figure 201. Liebherr Production Sites 342

Figure 202. Liebherr Bearing Facilities 343

Figure 203. Liebherr-Components Biberach GmbH 343

Figure 204. Liebherr Subsidiary Plant of Liebherr-Components Biberach GmbH at the Airfield Site 345

Figure 205. Liebherr Figures 346

Figure 206. NSK Gearbox Bearings are Key to Wind Turbine Durability 348

Figure 207. NSK Long Life Super-TF “Super Tough” Bearings 349

Figure 208. NSK Long Life Super-TF “Super Tough” Bearings Functions 349

Figure 209. NSK High Load Capacity Cylindrical Roller Bearings 350

Figure 210. NSK High Load Capacity Cylindrical Roller Bearing Functions 350

Figure 211. NSK Bearings 352

Figure 212. NSK Bearing Applications 352

Figure 213. NSK Industrial Machinery Business Includes Wind Turbines 354

Figure 214. NSK Technology, Application, and Customer Service Organization 354

Figure 215. NSK Regional Sales 355

Figure 216. NTN TMB Bearings 358

Figure 217. NTN Wind Bearings 359

Figure 218. NTN Features and Benefits 360

Figure 219. NTN Sales By Region 363

Figure 220. NTN Sales by Sector 365

Figure 221. NTN Sales by Sector 366

Figure 222. Rollix Bearing 369

Figure 223. Rollix Slewing ring bearings for Wind Turbine 370

Figure 224. Rollix World Leader in Pitch and Yaw Bearings 372

Figure 225. Rollix Slewing Rings 374

Figure 226. Xuzhou Helin Slewing Bearing Co., Ltd -with High Quality Products And Perfect Service. 376

Figure 227. Southeast Asia Xuzhou Helin Slewing Bearing Customer Inspects Factory Manufacture 377

Figure 228. Xuzhou Helin Slewing Bearing Factory Manufacture 378

Figure 229. Schaeffler Group Bearings 380

Figure 230. Schaeffler Group's INA and FAG Brand Bearings 381

Figure 231. Schaeffler Group Wind Rotor Shaft 383

Figure 232. Schaeffler Group Wind Turbine Gearbox 386

Figure 233. Schaeffler Group Challenges and Solutions for the Bearing Support387

Figure 234. Schaeffler Group Planet Carrier Bearing 388

Figure 235. Schaeffler Group Full Complement INA X-Life Cylindrical Roller Bearing 389

Figure 236. Schaeffler Group Wind Turbine Bearings 389

Figure 237. Schaeffler Group Industrial Wind Power 391

Figure 238. Schaeffler Group Revenue by Region 394

Figure 239. SKF Market Presence 396

Figure 240. SKF Spherical Roller Bearing For Wind Turbine Main Shafts 397

Figure 241. SKF Wind Bearings 398

Figure 242. SKF Spherical Roller Bearings For Wind Turbine Main Shafts 399

Figure 243. SKF Bearing Features 403

Figure 244. SKF Manufacturing Resources 405

Figure 245. SKF Manufacturing 406

Figure 246. Timken Wind Resources and Innovation 409

Figure 247. Timken Solutions Power the World’s Largest Offshore Wind Turbine 412

Figure 248. Timken Bearings 8 Megawatt Turbine for North Sea 414

Figure 249. Timken Largest North Sea Bearing Just over 2 Meters 415

Figure 250. Timken Bearing Heat Process 416

Figure 251. Timken Wear-Resistant Bearing Advantage: 417

Figure 252. TMB Wind Power Slewing 426

Figure 253. TMB Bearings 427

Figure 254. TMB Bearings 428

Figure 255. TMB Bearing Types 429

Figure 256. ZWZ Wind Tower Bearings 432